富銀融資租賃宣布港交所創業板上市計劃

每股作價1.31港元至1.87港元　集資最多約人民幣1.445億元

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（2017年5月9日－香港）以深圳為基地、專注向中國企業提供基于設備的融資租賃和商業保理金融服務的富銀融資租賃（深圳）股份有限公司（「富銀融資租賃」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」），今天宣布集團于香港聯合交易所有限公司?（「港交所」）創業板上市之計劃。

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富銀融資租賃計劃發售89,840,000股H股（可按發售量調整權予以調整），相當于完成上市計劃擴大后股份數目的25%（假設發售量調整權并無獲行使）。當中90%為配售股份而其余10%為公開發售股份（可予重新分配），每股發售價介乎1.31港元至1.87港元，并將以每手2,000股進行買賣。富銀融資租賃最高集資約人民幣1.445億元。東興證券（香港）有限公司為是次上市計劃之獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

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公司股份將于2017年5月10日（星期三）上午9時正開始公開發售，至2017年5月15日（星期一）中午12時正截止。預期定價日為2017年5月15日，公司股份將于2017年5月23日（星期二）開始于港交所進行買賣，股份代號為8452。

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融資租賃及商業保理先行者

富銀融資租賃于2013年成為首批根據商務部發出的《商務部關于商業保理試點有關工作的通知》在中國從事商業保理業務的公司。集團專注于向中國的客戶提供基于設備的融資租賃、商業保理及咨詢服務，并根據客戶的行業及其需要的設備提供定制化的融資租賃服務，所提供的融資租賃包括新品直租、新品回租及舊品回租交易。

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富銀融資租賃主席及非執行董事莊巍先生表示：「中國的商業保理及融資租賃市場存在巨大機遇。隨著中國經濟結構轉型，更多公司將購買必要設備及工具對其生產流程進行升級，而對設備及工具的需求將加速行業發展。作為經營融資租賃及商業保理業務的首批公司，富銀融資租賃將借助先行者的優勢把握市場機遇，實現擴大業務規模及市場份額。」

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A股上市母公司杉杉股份全力支持

自2013年開展融資租賃業務以來，憑借于上海證券交易所上市之控股股東寧波杉杉股份有限公司（上交所：600884）的支持、洞見、聲譽及廣大的行業網絡，集團專注于向中國各地的快速消費品、電子產品、醫療、可替代能源及運輸行業提供融資租賃服務，從中與各行業參與者建立聯系并獲得寶貴專業知識。目前，富銀融資租賃擁有來自多個行業及中國逾25個不同省、市及自治區的逾240名融資租賃客戶。

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有效的風險管理系統達至2015年及2016年零不良資產

集團以有效的風險管理體系識別及減低營運風險，透過全面客戶盡職調查、獨立資料審閱及多層級審批過程集中管理風險，而所有融資租賃及保理交易亦會交由相應的風險管理部門及風險評估委員會在簽署交易文件之前審閱。憑借嚴格且成熟的風險管理程序，集團于截至2015年及2016年12月31日止年度訂立的所有融資租賃的不良資產為零。集團將繼續專注于多個策略性行業的融資租賃及保理業務，并持續監察及檢討風險管理體系的運作及表現，進一步提高風險管理能力。

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根據灼識咨詢報告，中國融資租賃市場預期將于未來數年保持高速增長，預計未償還結余及新訂合約量將由2016年的人民幣5.3萬億元和人民幣3.8萬億元上升至2021年的人民幣13.3萬億元和人民幣9.6萬億元，復合年增長率達20%及20.1%，而滲透率則由2016年的6.3%上升至2021年的約11.2%。至于商業保理市場將由2016年的人民幣5,000億元上升至2021年的人民幣46,070億元，滲透率（按商業保理業務量占總保理業務量之比）則由2016年的17.9%上升至2021年的65.8%。

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集團日后將瞄準具有平穩收益來源、政府強大而明顯支持及對周期性市場波動敏感度較低的醫療及可替代能源行業，進一步發展我們的融資租賃業務。

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莊主席總結：「展望未來，我們將繼續積極拓展融資租賃業務，整合醫療、可替代能源、交通運輸等新興行業的上下游資源，增強公司業務的經濟效應，同時開展電子、快速消費品等傳統行業領域的融資租賃業務，并以新興產業作重點拓展方向。通過專業的員工培訓以及強化風險管理能力，將有助集團擴大和優化融資租賃及保理業務組合的規模和結構，進一步提升競爭優勢。我們的愿景是成為中國具領導地位的金融服務供貨商。」

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富銀融資租賃（深圳）股份有限公司

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數據摘要

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集資用途：?

經扣除應付的包銷費用及預計開支，并假設發售價為每股股份港幣1.59元，即指示性發售價范圍的中位數，新股發行所得款項凈額將約為人民幣1.010億元，或發售量調整權獲悉數行使則為人民幣1.195億元。

集團計劃將是次全球發售中新股發行部份所得款項凈額作以下用途：

財務摘要：?